 | TEMAS | |
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| - | Toada | | |
| (Zé Renato - Cláudio Nucci - Jucas Filho)
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| - | Mistérios | | |
| (Mauricio Maestro - Joyce)
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| - | Feito mistério | | |
| (Lourenço Baeta - Cacaso)
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| - | Quem tem a viola | | |
| (Zé Renato - Xico Chaves - Claudio Nucci - Juca Filho)
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| - | Desenredo | | |
| (Dori Caymmi - Paulo Cesar Pinheiro)
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| - | Folia | | |
| (Lourenço Baeta - Xico Chaves)
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| - | Panis et circenses | | |
| (Caetano Veloso - Gilberto Gil)
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| - | Cheek to cheek (Vocal à capela) | | |
| (Irving Berlin)
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| - | Ponta de areia (à capela) | | |
| (Milton Nascimento - Fernando Brant)
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| - | Testamento | | |
| (Nelson Angelo - Milton Nascimento)
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| - | Cruzada | | |
| (Tavinho Moura - Marcio Borges)
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| - | Nua | | |
| (Fernando Gama)
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| - | The First Circle | | |
| (Pat Metheny - Lyle Mays)
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| - | Dança do ouro | | |
| (Zé Renato - Lourenço Baeta)
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| - | Oriente | | |
| (Gilberto Gil)
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